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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description

Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, sur Boulazac (24).

ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE :

  • Lieu : Boulazac (24).
  • Contrat : CDI.
  • Rémunération fixe : entre 29 000 et 30 000 € brut annuel.
  • Accord d'Intéressement
  • Télétravail 1 jour/semaine possible


VOS MISSIONS EN TANT QUE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

  • Suivi, développement et fidélisation d’un portefeuille existant,
  • Gestion des demandes entrantes du cabinet sur le sujet de l’épargne,
  • Préparation de documents de conformité,
  • Préparation de synthèses patrimoniales.

Profil recherché

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous maitrisez les aspects juridiques et fiscaux d’une approche patrimoniale globale, les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière, l’environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine.
Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans en tant que CGP et souhaitez poursuivre votre montée en compétences dans ce domaine ?

Alors Postulez à l'offre de Conseiller en Gestion de Patrimoine !

Dordogne
29000 à 30000
CDI